Pointer 24SevenOffice Integration: Oversikt over integrasjonen
Denne integrasjonen holder kunder, kontaktpersoner, leverandører, produkter, prosjekter og ordre synkronisert mellom CRM-systemet og regnskapssystemet, slik at dere kun trenger å vedlikeholde hver opplysning ett sted.
Generert automatisk fra integrasjonens kildekode (versjon 77888a4) — gjenspeiler alltid det som faktisk er satt i drift, ikke et øyeblikksbilde som kan bli utdatert.
Hvordan dataflyten fungerer
Når dukker endringer opp på den andre siden?
Endringer fra Pointer CRM til 24SevenOffice sendes fortløpende for kunder, kontaktpersoner og salgsordre, og dukker som regel opp i løpet av sekunder til noen minutter - dette er de eneste datatypene som støtter sanntidsoppdatering fra CRM-siden. Salgsordre sendes når ordren overføres til regnskap fra Pointer CRM, og nye kunder opprettes i 24SevenOffice først når det sendes en ordre for dem. Fra 24SevenOffice til Pointer CRM hentes kunder, leverandører, avdelinger og prosjekter automatisk hvert 30. minutt, produkter og kontaktpersoner hver 4. time, og ansatte og MVA-grupper én gang i døgnet (om natten).
Hva holdes synkronisert
Kunder
Kundedata: kontaktinformasjon, adresser og organisasjonsopplysninger.
Hentes fra 24SevenOffice til Pointer CRM hvert 30. minutt. Endringer i Pointer CRM sendes fortløpende til 24SevenOffice for kunder som allerede finnes der. En ny kunde opprettet i Pointer CRM sendes ikke over av seg selv, men opprettes automatisk i 24SevenOffice første gang en salgsordre for kunden overføres.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Selger | ⇄ | Sendes kun fra Pointer CRM, og settes som ansvarlig (eier) på kunden i 24SevenOffice når kunden opprettes der. |
| Firmanavn | ⇄ | |
| Fornavn | ⇄ | |
| Etternavn | ⇄ | |
| Fakturaepost | ⇄ | |
| E-post | ⇄ | |
| Telefon | ⇄ | |
| Land | ← | Hentes fra besøksadressen i 24SevenOffice. |
| Adresse | ⇄ | Tilsvarer besøksadressen i 24SevenOffice. |
| Leveringsadresse | ⇄ | |
| Fakturaadresse | ⇄ | |
| Organisasjonsnummer | ⇄ | |
| Er bedrift | ⇄ |
MVA-grupper
MVA-satser brukt ved fakturering.
Hentes fra 24SevenOffice til Pointer CRM én gang i døgnet. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til 24SevenOffice for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert |
|---|---|
| MVA-kode | ← |
| Navn | ← |
| MVA-sats (%) | ← |
Produkter
Produkter og priser brukt ved fakturering og ordre.
Hentes fra 24SevenOffice til Pointer CRM hver 4. time. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til 24SevenOffice for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Navn | ← | |
| Artikkelnummer | ← | |
| GTIN | ← | Globalt varenummer (strekkode). |
| Arkivert | ← | Produkter som er inaktive i 24SevenOffice arkiveres i Pointer CRM. |
| Innkjøpspris | ← | |
| Utsalgspris | ← | |
| Indirekte kostnader | ← | |
| Strukturprodukt | ← | Angir om produktet er en produktpakke (strukturvare) i 24SevenOffice. |
| Lagerbeholdning | ← | |
| MVA-gruppe | ← | Velges ut fra produktets MVA-sats i 24SevenOffice. |
| Enhet | ← | |
| Lagervare | ← | |
| Leverandør | ← | |
| Leverandørens artikkelnummer | ← |
Leverandører
Leverandørdata: kontaktinformasjon, adresser og organisasjonsopplysninger.
Hentes fra 24SevenOffice til Pointer CRM hvert 30. minutt. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til 24SevenOffice for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert |
|---|---|
| Navn | ← |
| Organisasjonsnummer | ← |
| E-post | ← |
| Telefon | ← |
| Adresse | ← |
Salgsordre
Salgsordre med ordrelinjer, levering og referanser.
Sendes fra Pointer CRM til 24SevenOffice når ordren overføres til regnskap. Endringer gjort direkte i 24SevenOffice synkroniseres ikke tilbake til CRM-systemet.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Kunde | → | Finnes ikke kunden i 24SevenOffice fra før, opprettes den automatisk før ordren sendes. |
| Status | → | Ordren opprettes alltid som utkast i 24SevenOffice. |
| Leveringsadresse | → | Ordrens egen leveringsadresse, eventuelt kundens leveringsadresse eller hovedadresse dersom ordren ikke har en. |
| Ordredato | → | |
| Intern kommentar | → | Ordrenummer og ordrenavn fra Pointer CRM legges automatisk foran kommentaren. |
| Fakturakommentar | → |
Ansatte
Ansattdata brukt til å sette selger/vår referanse på kunder og ordre.
Hentes fra 24SevenOffice til Pointer CRM én gang i døgnet. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til 24SevenOffice for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert |
|---|---|
| Fornavn | ← |
| Etternavn | ← |
| E-post | ← |
| Mobiltelefon | ← |
| Stilling/rolle | ← |
| Avdeling | ← |
| Adresse | ← |
Prosjekter
Prosjekter som kan knyttes til ordre og fakturering.
Hentes fra 24SevenOffice til Pointer CRM hvert 30. minutt. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til 24SevenOffice for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert |
|---|---|
| Navn | ← |
| Planlagt startdato | ← |
| Planlagt sluttdato | ← |
| Planlagte timer | ← |
| Kunde | ← |
Avdelinger
Avdelinger brukt til å gruppere ansatte, prosjekter og ordre.
Hentes fra 24SevenOffice til Pointer CRM hvert 30. minutt. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til 24SevenOffice for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert |
|---|---|
| Navn | ← |
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner tilknyttet kunder og leverandører.
Hentes fra 24SevenOffice til Pointer CRM hver 4. time. Endringer i Pointer CRM sendes fortløpende til 24SevenOffice.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Fornavn | ⇄ | |
| Etternavn | ⇄ | |
| Mobiltelefon | ⇄ | |
| Stilling/rolle | ⇄ | |
| E-post | ⇄ | |
| Adresse | ⇄ | |
| Tilknyttet kunde/leverandør | ⇄ | Hvilke kunder og leverandører kontaktpersonen er knyttet til. |
Ordrelinjer og øvrige ordreopplysninger
Hver salgsordre kan ha flere ordrelinjer. En linje kan enten være en ren tekstlinje (uten produkt, kun en beskrivelse) eller en produktlinje. For produktlinjer overføres følgende når ordren opprettes i 24SevenOffice:
- Produkt (kobles til tilsvarende produkt i 24SevenOffice)
- Beskrivelse
- Antall
- Rabatt (%)
- Enhetspris (eks. mva)
- Kostpris
MVA beregnes av 24SevenOffice ut fra produktets oppsett der.
I tillegg settes følgende på ordren i 24SevenOffice, når de er fylt ut i Pointer CRM:
- Vår referanse (selger/ansvarlig ansatt)
- Deres referanse (kundekontakt)
- Referansenummer (kundens referanse)
- Prosjekt
- Avdeling
- Leveringsdato
Ordrelinjer sendes kun fra Pointer CRM til 24SevenOffice, i tråd med resten av salgsordren.
⇄ synkroniseres begge veier · → sendes kun fra Pointer CRM til 24SevenOffice · ← sendes kun fra 24SevenOffice til Pointer CRM