Pointer Power Office Go Integration: Oversikt over integrasjonen

Denne integrasjonen holder kunder, kontaktpersoner, leverandører, produkter og ordre synkronisert mellom CRM-systemet og regnskapssystemet, slik at dere kun trenger å vedlikeholde hver opplysning ett sted.

Generert automatisk fra integrasjonens kildekode (versjon 68a5db2) — gjenspeiler alltid det som faktisk er satt i drift, ikke et øyeblikksbilde som kan bli utdatert.

Hvordan dataflyten fungerer

Når dukker endringer opp på den andre siden?

Endringer fra Pointer CRM til PowerOffice Go sendes fortløpende for kunder, kontaktpersoner, salgsordre og prosjekter, og dukker som regel opp i løpet av sekunder til noen minutter - dette er de eneste datatypene som støtter sanntidsoppdatering fra CRM-siden. Fra PowerOffice Go til Pointer CRM hentes kunder, produkter, leverandører og kontaktpersoner automatisk hvert 30. minutt, med en full oppdatering én gang i døgnet som ekstra sikkerhet; avdelinger, prosjekter, MVA-grupper og lønnsarter oppdateres sjeldnere, typisk én gang i døgnet.

Hva holdes synkronisert

Kunder

Kundedata: kontaktinformasjon, adresser og organisasjonsopplysninger.

MVA-grupper

MVA-satser brukt ved fakturering.

Hentes fra PowerOffice Go til Pointer CRM. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til PowerOffice Go for denne datatypen.

Avdelinger

Avdelinger brukt til å gruppere kunder, prosjekter og ordre.

Hentes fra PowerOffice Go til Pointer CRM. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til PowerOffice Go for denne datatypen.

Prosjekter

Prosjekter som kan knyttes til ordre og fakturering.

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner tilknyttet kunder og leverandører.

Produkter

Produkter og priser brukt ved fakturering og ordre.

Hentes fra PowerOffice Go til Pointer CRM. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til PowerOffice Go for denne datatypen.

Leverandører

Leverandørdata: kontaktinformasjon, adresser og organisasjonsopplysninger.

Hentes fra PowerOffice Go til Pointer CRM. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til PowerOffice Go for denne datatypen.

Salgsordre

Salgsordre med ordrelinjer, levering og fakturareferanser.

Sendes kun fra Pointer CRM til PowerOffice Go. Endringer gjort direkte i PowerOffice Go synkroniseres ikke tilbake til CRM-systemet.

Lønnsarter

Lønnsarter brukt ved timeregistrering og fakturering av timer.

Hentes fra PowerOffice Go til Pointer CRM. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til PowerOffice Go for denne datatypen.

Timekoder

Aktivitetstyper brukt ved timeregistrering. Synkroniseres kun dersom timeregistrering er aktivert for kunden - se eget avsnitt om timeoverføring.

Kun aktiv dersom timeregistrering er satt opp. Hentes i så fall fra PowerOffice Go til Pointer CRM. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til PowerOffice Go for denne datatypen.

Ordrelinjer

Hver salgsordre kan ha flere ordrelinjer. En linje kan enten være en ren tekstlinje (uten produkt, kun en beskrivelse) eller en produktlinje. For produktlinjer overføres følgende når ordren opprettes i PowerOffice Go:

• Produkt (kobles til tilsvarende produkt i PowerOffice Go)
• Avdeling
• Selger (ansvarlig ansatt)
• Beskrivelse
• Antall
• Rabatt (%)
• Enhetspris (eks. mva) - for produkter som inngår i en produktpakke, settes prisen automatisk til 0, siden prisen i så fall ligger på hovedproduktet
• Kostpris
• Enhet (mengdeenhet, f.eks. stk/kg/meter/liter/time - oversettes til PowerOffice Gos eget format)

Ordrelinjer kan bare opprettes, ikke oppdateres i ettertid. Dersom en salgsordre allerede er sendt til PowerOffice Go, vil forsøk på å sende endrede ordrelinjer feile - endringer må da gjøres direkte i PowerOffice Go.

Timeoverføring

I tillegg til den vanlige synkroniseringen beskrevet over kan registrerte timer overføres fra Pointer CRM til PowerOffice Go. Dette er en tilleggsfunksjon som må aktiveres særskilt for kunden, og den følger ikke det vanlige synkroniseringsmønsteret - det er en egen, skreddersydd rutine utenfor den standardiserte synkroniseringsløsningen. Overføringen skjer når Pointer CRM sender beskjed om at timer er klare for overføring; nøyaktig når dette skjer styres av oppsettet i Pointer CRM, ikke av denne integrasjonen, så tidspunktet kan variere. Det er også denne funksjonen som avgjør om timekoder (se over) synkroniseres.

⇄ synkroniseres begge veier · → sendes kun fra Pointer CRM til PowerOffice Go · ← sendes kun fra PowerOffice Go til Pointer CRM