Pointer Visma Net Integration: Oversikt over integrasjonen
Denne integrasjonen holder kunder, kontaktpersoner, prosjekter, produkter, leverandører, ansatte og salgsordre synkronisert mellom CRM-systemet og regnskapssystemet, slik at dere kun trenger å vedlikeholde hver opplysning ett sted.
Generert automatisk fra integrasjonens kildekode (versjon f246db4) — gjenspeiler alltid det som faktisk er satt i drift, ikke et øyeblikksbilde som kan bli utdatert.
Hvordan dataflyten fungerer
Når dukker endringer opp på den andre siden?
Endringer fra Pointer CRM til Visma Net sendes fortløpende for kunder, kontaktpersoner, prosjekter og salgsordre, og dukker som regel opp i løpet av sekunder til noen minutter - dette er de eneste datatypene som oppdateres fra CRM-siden. Nye kunder opprettes i Visma Net først når den første salgsordren for kunden overføres, og salgsordre overføres når de sendes til regnskap fra Pointer CRM. Fra Visma Net til Pointer CRM sendes endringer i kunder, produkter, leverandører, ansatte, prosjekter og salgsordre fortløpende. I tillegg hentes endringer automatisk hvert 15. minutt, med en full oppdatering én gang i uken som ekstra sikkerhet mot at noe skulle falle mellom to stoler.
Hva holdes synkronisert
MVA-grupper
MVA-koder og -satser brukt på produkter og ved fakturering.
Hentes fra Visma Net til Pointer CRM når integrasjonen settes opp. Kommer det nye MVA-koder senere, hentes de på nytt ved behov. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Visma Net for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| MVA-kode | ← | |
| Navn | ← | |
| MVA-sats (%) | ← | Den nyeste satsen som er registrert på MVA-koden i Visma Net. |
Produkter
Produkter (varer), priser og lagerbeholdning brukt ved ordre og fakturering.
Hentes fra Visma Net til Pointer CRM. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Visma Net for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Navn | ← | |
| Kostpris | ← | |
| Innkjøpspris | ← | Hentes fra kostprisen i Visma Net. |
| Utsalgspris (eks. mva) | ← | |
| Salgsenhet | ← | |
| Leverandør | ← | Visma Net kan ha flere leverandører per vare; Pointer CRM viser den første. |
| Leverandørens varenummer | ← | |
| Artikkelnummer | ← | |
| MVA-gruppe | ← | |
| Lagervare | ← | |
| Tilgjengelig antall | ← | Summen av tilgjengelig beholdning på alle lagre i Visma Net. |
| Arkivert | ← |
Kunder
Kundedata: kontaktinformasjon, adresser og organisasjonsopplysninger.
Endringer fra Visma Net sendes fortløpende til Pointer CRM. Fra Pointer CRM sendes endringer fortløpende for kunder som allerede finnes i Visma Net; nye kunder opprettes i Visma Net først når den første salgsordren for kunden overføres.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Firmanavn | ⇄ | |
| Fornavn | ← | |
| Etternavn | ← | |
| Organisasjonsnummer | ⇄ | |
| MVA-nummer | → | Settes automatisk til organisasjonsnummer + «MVA» for bedrifter. |
| E-post | ⇄ | |
| Send kontoutskrift på e-post | → | Slås på automatisk når kunden har en faktura-e-post. |
| Send faktura på e-post | → | Slås på automatisk når kunden har en faktura-e-post. |
| Telefon | ⇄ | |
| Er bedrift | ← | |
| Land | ← | |
| GLN (globalt lokasjonsnummer) | ⇄ | Brukes for e-fakturaruting. |
| Adresse | ⇄ | |
| Fakturaadresse | ⇄ | |
| Faktura-e-post | ⇄ | Er denne tom, brukes kundens vanlige e-postadresse. |
| Leveringsadresse | ⇄ | |
| Arkivert | ⇄ | Kunder som er inaktive i Visma Net vises som arkivert i Pointer CRM, og omvendt. |
Ansatte
Ansattdata, med tilknytning til avdeling.
Hentes fra Visma Net til Pointer CRM. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Visma Net for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert |
|---|---|
| Ansattnummer | ← |
| Fornavn | ← |
| Etternavn | ← |
| E-post | ← |
| Mobil | ← |
| Arkivert | ← |
| Avdeling | ← |
Leverandører
Leverandørdata: kontaktinformasjon, adresser og organisasjonsopplysninger.
Hentes fra Visma Net til Pointer CRM. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Visma Net for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert |
|---|---|
| Adresse | ← |
| Navn | ← |
| Organisasjonsnummer | ← |
| E-post | ← |
| Telefon | ← |
| Arkivert | ← |
Avdelinger
Avdelinger brukt til å gruppere ansatte, prosjekter og ordre.
Hentes fra Visma Net til Pointer CRM hvert 15. minutt. Nye avdelinger må opprettes i Visma Net; endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Visma Net.
| Felt | Synkronisert |
|---|---|
| Navn | ← |
Prosjekter
Prosjekter som kan knyttes til kunder og salgsordre.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Navn | ⇄ | |
| Planlagt startdato | ⇄ | |
| Planlagt sluttdato | ⇄ | |
| Kunde | ⇄ | |
| Status | → | Nye prosjekter opprettes som aktive i Visma Net. |
| Avdeling | ← | Hentes fra avdelingsdelen av prosjektets underkonto i Visma Net. |
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner tilknyttet kunder.
Endringer fra Pointer CRM sendes fortløpende til Visma Net. Endringer gjort i Visma Net hentes til Pointer CRM hvert 15. minutt.
| Felt | Synkronisert |
|---|---|
| Adresse | ⇄ |
| Kunde | ⇄ |
| Fornavn | ⇄ |
| Etternavn | ⇄ |
| E-post | ⇄ |
| Stilling/rolle | ⇄ |
| Mobil | ⇄ |
| Telefon | ⇄ |
Salgsordre
Salgsordre som sendes fra Pointer CRM til Visma Net for videre behandling og fakturering.
En salgsordre overføres til Visma Net når den sendes til regnskap fra Pointer CRM. Endringer på ordren i Visma Net (for eksempel at den fullføres eller kanselleres) sendes fortløpende tilbake til Pointer CRM. Om senere endringer i Pointer CRM også oppdaterer ordren i Visma Net, avhenger av oppsettet hos dere.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Kommentar | ⇄ | |
| Valuta | ← | |
| Ordretype | → | Er ingen ordretype valgt, brukes standard salgsordre (SO). |
| Kontaktperson hos kunden | ← | |
| Betalingsbetingelser | ← | |
| Kunde | ⇄ | |
| Dokumentdato | → | Fakturadato dersom den er satt, ellers ordredato. |
| Ordredato | ⇄ | |
| Leveringsadresse | ⇄ | |
| Fakturaadresse | ⇄ | |
| Ordrestatus | ← | Settes til fullført eller slettet i Pointer CRM når ordren fullføres eller kanselleres i Visma Net. |
| Ordrelinjer | ⇄ | Se eget avsnitt om ordrelinjer lenger ned. |
Ordrelinjer
Hver salgsordre kan ha flere ordrelinjer. Følgende overføres per linje:
- Produkt (kobles til tilsvarende vare i Visma Net)
- Beskrivelse
- Antall
- Pris eks. mva (inkludert eventuelle påslag)
- Rabatt (%)
- Kostpris
Linjer som kun inneholder tekst, og linjer uten produkt, overføres ikke - Visma Net støtter ikke slike linjer på salgsordre. Visma Net tillater heller ikke å bytte produkt på en eksisterende linje; endres produktet på en linje i Pointer CRM, erstattes linjen med en ny i Visma Net.
Kundefaktura i stedet for salgsordre
Som et alternativ til salgsordre kan integrasjonen settes opp til å opprette en kundefaktura direkte i Visma Net når en ordre sendes til regnskap fra Pointer CRM. Fakturaen opprettes da som «på vent», slik at den kan kontrolleres i Visma Net før den godkjennes. Dette er et valg som gjøres ved oppsett av integrasjonen; ta kontakt dersom dere ønsker dette.
⇄ synkroniseres begge veier · → sendes kun fra Pointer CRM til Visma Net · ← sendes kun fra Visma Net til Pointer CRM