Pointer Visma Business NXT Integration: Oversikt over integrasjonen
Denne integrasjonen holder kunder, leverandører, produkter, prosjekter og salgsordre synkronisert mellom CRM-systemet og regnskapssystemet, slik at dere kun trenger å vedlikeholde hver opplysning ett sted.
Generert automatisk fra integrasjonens kildekode (versjon c12336f) — gjenspeiler alltid det som faktisk er satt i drift, ikke et øyeblikksbilde som kan bli utdatert.
Hvordan dataflyten fungerer
Når dukker endringer opp på den andre siden?
Endringer fra Pointer CRM til Visma Business NXT sendes fortløpende for kunder og salgsordre, og dukker som regel opp i løpet av sekunder til noen minutter - dette er de eneste datatypene som støtter sanntidsoppdatering fra CRM-siden. Øvrige datatyper hentes fra Visma Business NXT til Pointer CRM én gang i døgnet; kobling mellom selgere/ansatte oppdateres hvert 30. minutt, og lagerbeholdning/innkjøpspris hver 2. time. Kunder og leverandører som er slettet i Visma Business NXT arkiveres automatisk i Pointer CRM én gang i uken.
Hva holdes synkronisert
Kunder
Kundedata: kontaktinformasjon, adresser og organisasjonsopplysninger.
Hentes fra Visma Business NXT til Pointer CRM én gang i døgnet. Kunder som er slettet i Visma Business NXT arkiveres automatisk i Pointer CRM én gang i uken.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Kundenummer | ⇄ | |
| Rabattgruppe | ← | |
| Kundegruppe | ← | |
| Kundetype | ← | |
| Distrikt | ← | |
| Land | ← | |
| Firmanavn | ⇄ | |
| Er bedrift | ← | |
| Fornavn | ← | |
| Etternavn | ← | |
| E-post | ⇄ | |
| Kredittsperre | ⇄ | |
| Kredittgrense | ⇄ | |
| Telefon | ⇄ | |
| Organisasjonsnummer | ⇄ | |
| Avdeling | ← | |
| Standardprosjekt | ← | |
| Selger | ← | |
| Kostnadsbærere | → | Kobling til prosjekt/avdeling for regnskapsføring. |
| Fakturaadresse | ← | |
| Leveringsadresse | ← |
Produkter
Produkter og priser brukt ved fakturering og ordre.
Hentes fra Visma Business NXT til Pointer CRM én gang i døgnet. Lagerbeholdning og innkjøps-/kostpris oppdateres separat hver 2. time. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Visma Business NXT for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Artikkelnummer | ← | |
| Varetype | ← | |
| Enhet | ← | |
| Mykt sperret | ← | Settes når produktet har verdien 2 i gruppe 1 i Visma Business NXT. |
| Sperret | ← | Inaktive produkter i Visma Business NXT vises som sperret i Pointer CRM. |
| Navn | ← | |
| Hovedgruppe | ← | |
| Mellomgruppe | ← | |
| Undergruppe | ← | |
| MVA-gruppe | ← | |
| Alternative produkter | ← | Alternative produkter registrert i Visma Business NXT kobles til tilsvarende produkter i Pointer CRM. |
Salgsordre
Salgsordre med ordrelinjer, levering og fakturareferanser.
Sendes fra Pointer CRM til Visma Business NXT. Ordrestatus oppdateres automatisk tilbake til Pointer CRM fra Visma Business NXT én gang i døgnet, via en egen jobb utenfor den vanlige felt-for-felt-synkroniseringen -- øvrige felt på ordren synkroniseres ikke tilbake.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Kunde | → | |
| Vår referanse | → | |
| Deres referanse | → | |
| Avdeling | – | Synkroniseres ikke for øyeblikket (avslått). |
| Prosjekt | – | Synkroniseres ikke for øyeblikket (avslått). |
| Selger | → | |
| Kostnadsbærere | → | Kobling til prosjekt/avdeling for regnskapsføring. |
| Betalingsbetingelser | → | |
| Fakturaadresse | → | |
| Leveringsadresse | → | |
| Planlagt leveringsdato | → | |
| Valuta | → | |
| Ordredato | → | |
| Ansvarlig | → | |
| Notat | → | |
| Ordretype | → | Settes til direkteordre når ordren opprettes, dersom dette er slått på for dere. |
| Deres referanse (kontaktperson) | → | Navnet på kontaktpersonen hos kunden som er valgt på ordren. |
| Fakturamottaker (kunde) | → | |
| Ordrelinjer | → | Se eget avsnitt om ordrelinjer lenger ned. |
Leverandører
Leverandørdata: kontaktinformasjon, adresser og organisasjonsopplysninger.
Hentes fra Visma Business NXT til Pointer CRM én gang i døgnet. Leverandører som er slettet i Visma Business NXT arkiveres automatisk i Pointer CRM én gang i uken. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Visma Business NXT for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Leverandørnummer | ← | |
| Navn | ← | |
| Betalingsbetingelser | – | Synkroniseres ikke for øyeblikket (avslått). |
| Organisasjonsnummer | ← | |
| E-post | ← | |
| Telefon | ← | |
| Adresse | ← |
Avdelinger
Avdelinger brukt til å gruppere kunder, prosjekter og ordre.
Hentes fra Visma Business NXT til Pointer CRM én gang i døgnet. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Visma Business NXT for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert |
|---|---|
| Avdelingsnummer | ← |
| Navn | ← |
Prosjekter
Prosjekter som kan knyttes til ordre og fakturering.
Hentes fra Visma Business NXT til Pointer CRM én gang i døgnet. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Visma Business NXT for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Navn | ← | |
| Planlagt startdato | ← | |
| Planlagt sluttdato | ← | |
| Faktisk startdato | – | Synkroniseres ikke for øyeblikket (avslått). |
| Faktisk sluttdato | – | Synkroniseres ikke for øyeblikket (avslått). |
| Prosjekttype | ← | |
| Estimert verdi | ← | |
| Dekningsbidrag (%) | ← |
Ansatte
Minimal ansattdata, brukt til å knytte selger til ordre.
Koblingen mellom ansatte i Pointer CRM og Visma Business NXT oppdateres hvert 30. minutt, fra Visma Business NXT til Pointer CRM. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Visma Business NXT for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert |
|---|---|
| Ansattnummer | ← |
| Fornavn | ← |
| Etternavn | ← |
Fakturaer
Fakturaer fra Visma Business NXT, med beløp, datoer og betalingsreferanse.
Hentes fra Visma Business NXT til Pointer CRM én gang i døgnet. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Visma Business NXT for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Betalingsreferanse | ← | |
| Fakturadato | ← | |
| Forfallsdato | ← | |
| Beløp | ← | Inkludert mva. |
| Beløp eks. mva | ← | |
| Kunde | ← | |
| Valuta | ← |
Ordrelinjer
Hver salgsordre kan ha flere ordrelinjer. Følgende overføres per linje til Visma Business NXT:
- Produkt (kobles til tilsvarende produkt i Visma Business NXT - utelates for rene tekstlinjer uten produkt)
- Beskrivelse
- Antall
- Rabatt (%)
- Enhetspris
- Kostpris
- Lager (hvilket lager varen skal tas fra)
- Notat
Avdeling og selger overføres også per linje, som såkalte kostnadsbærere - en kobling Visma Business NXT bruker til regnskapsføring. Ordrelinjer sendes kun fra Pointer CRM til Visma Business NXT, i tråd med resten av salgsordre.
⇄ synkroniseres begge veier · → sendes kun fra Pointer CRM til Visma Business NXT · ← sendes kun fra Visma Business NXT til Pointer CRM