Pointer Duett Integration: Oversikt over integrasjonen
Denne integrasjonen holder kunder, kontaktpersoner, leverandører, produkter, prosjekter og ordre synkronisert mellom CRM-systemet og økonomisystemet Duett, slik at dere kun trenger å vedlikeholde hver opplysning ett sted.
Generert automatisk fra integrasjonens kildekode (versjon 53fd086) — gjenspeiler alltid det som faktisk er satt i drift, ikke et øyeblikksbilde som kan bli utdatert.
Hvordan dataflyten fungerer
Når dukker endringer opp på den andre siden?
Endringer fra Pointer CRM til Duett sendes fortløpende for kunder, kontaktpersoner, salgsordre og prosjekter, og dukker som regel opp i løpet av sekunder til noen minutter - dette er de eneste datatypene som sendes fra CRM-siden. Fra Duett til Pointer CRM hentes endringer automatisk hvert 15. minutt for kunder, kontaktpersoner, leverandører, produkter, prosjekter, avdelinger og ansatte, med en full oppdatering én gang i uken (natt til søndag) som ekstra sikkerhet. Endringer gjort i Duett kan derfor ta opptil et kvarter før de vises i Pointer CRM.
Hva holdes synkronisert
Kunder
Kundedata: kontaktinformasjon, adresse, organisasjonsnummer og fakturaoppsett.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Navn | → | Firmanavn for bedrifter, fullt navn for privatpersoner. |
| Er bedrift | ← | Utledes automatisk fra kundenavnet i Duett. |
| Firmanavn | ← | |
| Fornavn | ← | |
| Etternavn | ← | |
| Hovedkontaktperson | ← | Kontaktpersonen som er satt som hovedkontakt på kunden i Duett. |
| Organisasjonsnummer | ⇄ | |
| E-post | ⇄ | |
| Telefon | ⇄ | |
| Mobiltelefon | ⇄ | |
| Telefon 2 | ⇄ | |
| Telefon 3 | ⇄ | |
| Kundenummer | ⇄ | |
| Fakturaepost | ⇄ | |
| Fakturaleveringsmåte | ⇄ | E-post, EHF eller papir. |
| Arkivert | ⇄ | |
| Adresse | ⇄ |
Ansatte
Ansattdata brukt til å sette selger på ordre og til timeføring.
Hentes fra Duett til Pointer CRM. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Duett for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert |
|---|---|
| Ansattnummer | ← |
| Fornavn | ← |
| Etternavn | ← |
| E-post | ← |
| Mobiltelefon | ← |
| Arkivert | ← |
| Adresse | ← |
Avdelinger
Avdelinger brukt på ordrelinjer og timeføring.
Hentes fra Duett til Pointer CRM. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Duett for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert |
|---|---|
| Navn | ← |
Leverandører
Leverandørdata: kontaktinformasjon og adresse.
Hentes fra Duett til Pointer CRM. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Duett for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Navn | ← | |
| Adresse | ← | |
| Arkivert | ← | |
| Vårt kundenummer hos leverandøren | ← | |
| E-post | ← | |
| Telefon | ← | |
| Hovedkontaktperson | ← | Kontaktpersonen som er satt som hovedkontakt på leverandøren i Duett. |
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner tilknyttet kunder og leverandører.
| Felt | Synkronisert |
|---|---|
| Navn | ⇄ |
| Fornavn | ← |
| Etternavn | ← |
| E-post | ⇄ |
| Mobiltelefon | ⇄ |
| Telefon | ⇄ |
Produkter
Produkter (artikler) og priser brukt på ordrelinjer.
Hentes fra Duett til Pointer CRM. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Duett for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Navn | ← | |
| Artikkelnummer | ← | |
| Utsalgspris | ← | |
| Sperret | ← | Inaktive artikler i Duett vises som sperret i Pointer CRM. |
| GTIN | ← | |
| Enhet | ← |
Prosjekter
Prosjekter som kan knyttes til ordre og timeføring.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Navn | ⇄ | |
| Kunde | ⇄ | |
| Prosjektleder | ⇄ | |
| Planlagt startdato | ⇄ | |
| Planlagt sluttdato | ⇄ | |
| Frist | ⇄ | Overføres som faktisk sluttdato i Duett. |
| Kontraktssum | ⇄ | |
| Beskrivelse | ⇄ | Formatering fjernes ved overføring til Duett, kun ren tekst overføres. |
Salgsordre
Ordre som opprettes i Pointer CRM og overføres til Duett for fakturering.
Ordre sendes kun fra Pointer CRM til Duett. Endringer gjort direkte i Duett synkroniseres ikke tilbake til CRM-systemet.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Kunde | → | Finnes ikke kunden i Duett fra før, opprettes den automatisk. |
| Ordredato | → | |
| Leveringsadresse | → | |
| Fakturakommentar | → | |
| Fakturaadresse | → | |
| Vår referanse | → | Hentes fra ordrens referansefelt, ellers fra navnet på selger. |
| Deres referanse | → | Hentes fra ordrens referansefelt, ellers fra kundekontakten på ordren. |
| Ordrenummer | → | Overføres som intern referanse i Duett. |
| Kostnadsbærere | → | Prosjekt og selger knyttes til ordren i Duett. |
| Ordrelinjer | → | Se eget avsnitt om ordrelinjer lenger ned. |
Ordrelinjer
Hver salgsordre kan ha flere ordrelinjer. En linje kan enten være en ren tekstlinje (kun en beskrivelse) eller en produktlinje. For produktlinjer overføres følgende når ordren sendes til Duett:
- Produkt (kobles til tilsvarende artikkel i Duett)
- Beskrivelse
- Antall
- Rabatt (%)
- Enhetspris
MVA-sats hentes fra artikkelen i Duett. Ordrelinjer sendes kun fra Pointer CRM til Duett, i tråd med resten av salgsordren.
Timeoverføring (tilleggsfunksjon)
Integrasjonen kan i tillegg overføre timeføringer fra Pointer CRM til Duett som timeregistreringer. Funksjonen er ikke slått på som standard, og aktiveres ved behov.
Når den er aktivert, sendes timeføringer fortløpende til Duett, koblet til riktig ansatt, kunde, prosjekt, avdeling og lønnsart. Kan en timeføring ikke overføres (for eksempel fordi prosjektet ikke finnes i Duett), vises feilmeldingen på timeføringen i Pointer CRM.
⇄ synkroniseres begge veier · → sendes kun fra Pointer CRM til Duett · ← sendes kun fra Duett til Pointer CRM