Pointer PCKasse Integration: Oversikt over integrasjonen
Denne integrasjonen henter produkter, kunder, produsenter, lagerbeholdning og rabatter fra kassesystemet PCKasse inn i Pointer CRM, og lar PCKasse hente salgsordre fra Pointer CRM, slik at butikk og CRM-system jobber med de samme opplysningene.
Generert automatisk fra integrasjonens kildekode (versjon 52a92c5) — gjenspeiler alltid det som faktisk er satt i drift, ikke et øyeblikksbilde som kan bli utdatert.
Hvordan dataflyten fungerer
Når dukker endringer opp på den andre siden?
PCKasse er kilden for produkter, kunder og produsenter. Når noe registreres eller endres i PCKasse, sender kassesystemet selv endringen til Pointer CRM, og den dukker som regel opp i løpet av sekunder til noen minutter. Dersom Pointer CRM ikke er tilgjengelig, holder PCKasse på endringen og prøver på nytt til den er levert. Endringer gjort direkte i Pointer CRM på produkter, kunder eller leverandører sendes ikke til PCKasse. Den eneste informasjonen som går fra Pointer CRM til PCKasse er salgsordre, som PCKasse henter selv med jevne mellomrom (hvor ofte avhenger av oppsettet i PCKasse).
Hva holdes synkronisert
Produkter
Varer fra PCKasse med priser, lagerbeholdning og MVA.
Sendes fra PCKasse til Pointer CRM hver gang en vare opprettes eller endres i PCKasse. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til PCKasse.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Artikkelnummer | ← | |
| Navn | ← | |
| Innkjøpspris | ← | |
| Utsalgspris (eks. mva) | ← | PCKasse oppgir priser inkludert mva. Integrasjonen trekker fra mva basert på varens mva-sats før prisen lagres i Pointer CRM. |
| Lagerbeholdning | ← | Oppdateres også hver gang lagerbeholdningen endres i PCKasse. |
| Salgsenhet | ← | Settes foreløpig alltid til «stk» for varer fra PCKasse. |
| MVA-gruppe | ← | Kobles på mva-sats. Finnes det ingen MVA-gruppe med samme sats i Pointer CRM, opprettes en ny. |
| Lagervare | ← | |
| Tilleggsopplysninger fra PCKasse | ← | Øvrige priser (veiledende pris, alternative priser, butikkpris, pris 1-10, kostpris), beskrivelse, undertittel, infofelter, vekt og mål, synlighet i nettbutikk m.m. Prisene lagres eks. mva. Brukes blant annet til å beregne rabattpriser. |
Kunder
Kundedata fra PCKasse: navn, kontaktinformasjon, adresse og organisasjonsnummer.
Sendes fra PCKasse til Pointer CRM hver gang en kunde opprettes eller endres i PCKasse. Kunder opprettet eller endret direkte i Pointer CRM sendes ikke til PCKasse.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Er bedrift | ← | Settes når kunden har organisasjonsnummer i PCKasse. |
| Fornavn | ← | For privatkunder hentes fornavn og etternavn ved å dele opp kundens navn. |
| Etternavn | ← | |
| Firmanavn | ← | Hentes fra kundens navn i PCKasse. |
| E-post | ← | |
| Telefon | ← | |
| Organisasjonsnummer | ← | |
| Adresse | ← |
Leverandører
Produsenter fra PCKasse, som lagres som leverandører i Pointer CRM.
Sendes fra PCKasse til Pointer CRM hver gang en produsent opprettes eller endres i PCKasse. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til PCKasse.
| Felt | Synkronisert |
|---|---|
| Navn | ← |
Salgsordre fra Pointer CRM til PCKasse
Salgsordre registrert i Pointer CRM kan hentes inn i PCKasse, på samme måte som PCKasse henter ordre fra en nettbutikk. PCKasse spør selv etter nye ordre med jevne mellomrom. Følgende overføres per ordre:
- Kunde (må finnes i PCKasse, dvs. være overført derfra)
- Leveringsadresse og fakturaadresse
- Ønsket leveringstidspunkt
- Melding/kommentar
- Ordrelinjer: vare (må være en vare som kommer fra PCKasse), antall, pris, rabatt (%) og linjebeskrivelse
Når PCKasse har mottatt og behandlet ordren, oppdateres status på ordren i Pointer CRM:
- Mottatt i PCKasse: ordren markeres som overført.
- Delvis levert: ordren får status «sendt».
- Fullt levert: ordren avsluttes som fullført.
- Feilet i PCKasse: ordren markeres med synkroniseringsfeil, slik at den kan følges opp.
Salg registrert i PCKasse
Salg som registreres i PCKasse kan overføres til Pointer CRM som salgsordre. Ordren knyttes til riktig kunde (som må finnes i Pointer CRM), og får med ordredato, ansvarlig ansatt og ordrelinjer med vare, antall, nettopris, rabatt (%), kostpris, beskrivelse og selger. Ansatte som ikke allerede finnes i Pointer CRM, opprettes automatisk. Ordrene merkes som importert og avsluttet, siden salget allerede er gjennomført i kassen.
Lagerbeholdning
Hver gang lagerbeholdningen på en vare endres i PCKasse, oppdateres lagerbeholdningen på tilsvarende produkt i Pointer CRM.
Rabatter og prislister
Rabatter som registreres i PCKasse overføres til prislister i Pointer CRM:
- Rabatter som gjelder alle kunder legges i prislisten «Global prisliste».
- Kundespesifikke rabatter legges i en egen prisliste per kunde («Prisliste for kunde …»).
- Rabatter for en kundegruppe legges i en egen prisliste per kundegruppe («Prisliste for kundegruppe …»).
Prislistene opprettes automatisk ved første behov. Rabatten kan være en prosentsats eller en fast pris beregnet ut fra en av varens priser i PCKasse. Når en vare endres i PCKasse, beregnes alle rabatter for varen på nytt, slik at faste rabattpriser følger varens nye pris.
Kundegrupper og varegrupper
Kundegrupper fra PCKasse opprettes i Pointer CRM, og kundene legges inn som medlemmer i riktig gruppe. Varegrupper fra PCKasse (opptil tre per vare) opprettes som produktgrupper i Pointer CRM, og produktene legges inn i gruppene.
Sletting av varer
Når en vare slettes i PCKasse, slettes også tilsvarende produkt i Pointer CRM. Dersom en vare som tidligere er arkivert i Pointer CRM sendes på nytt fra PCKasse, gjenopprettes den automatisk.
Lenker fra PCKasse til Pointer CRM
Fra PCKasse kan man åpne en vare eller en ordre direkte i Pointer CRM, via lenker integrasjonen leverer til kassesystemet.
⇄ synkroniseres begge veier · → sendes kun fra Pointer CRM til PCKasse · ← sendes kun fra PCKasse til Pointer CRM