Pointer Telaris Integration: Oversikt over integrasjonen
Denne integrasjonen kobler Pointer CRM til Telaris. Kunder holdes synkronisert begge veier, ordre som opprettes i Pointer CRM sendes til Telaris for videre behandling og fakturering, og ordrestatus samt produkter og priser hentes tilbake fra Telaris - slik at dere kun trenger å vedlikeholde hver opplysning ett sted.
Generert automatisk fra integrasjonens kildekode (versjon d7a9cce) — gjenspeiler alltid det som faktisk er satt i drift, ikke et øyeblikksbilde som kan bli utdatert.
Hvordan dataflyten fungerer
Når dukker endringer opp på den andre siden?
Endringer fra Pointer CRM til Telaris sendes fortløpende for kunder og salgsordre, og dukker som regel opp i løpet av sekunder til noen minutter. En salgsordre overføres én gang; etter overføringen er det Telaris som eier ordren. Når en ordre endrer status i Telaris (for eksempel blir fakturert eller kansellert), varsler Telaris integrasjonen, og statusen oppdateres i Pointer CRM kort tid etter. Kunder og produkter hentes fra Telaris til Pointer CRM én gang i døgnet, om natten, og samtidig kjøres en full kontroll av ordrestatus som ekstra sikkerhet mot at noe skulle falle mellom to stoler.
Hva holdes synkronisert
Produkter
Produkter og priser. Telaris er master for produktregisteret; produktene hentes til Pointer CRM for bruk på ordre.
Hentes fra Telaris til Pointer CRM hver natt. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Telaris for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Arkivert | ← | Produkter som deaktiveres i Telaris blir arkivert i Pointer CRM. |
| Navn | ← | |
| Artikkelnummer | ← | Telaris' produktnummer, som også brukes til å koble ordrelinjer til riktig produkt. |
| Utsalgspris (eks. mva) | ← | |
| Innkjøpspris | ← | |
| Siste innkjøpspris | ← | |
| Lagervare | ← | |
| Strekkode (GTIN) | ← | |
| Enhet | ← | |
| MVA-gruppe | ← | Settes ut fra produktets MVA-sats i Telaris. Finnes det ingen MVA-gruppe med den satsen i Pointer CRM, opprettes den automatisk. |
Kunder
Kundedata: kontaktinformasjon, adresser og organisasjonsopplysninger.
Endringer i Pointer CRM sendes fortløpende til Telaris. Kunder som opprettes eller endres i Telaris hentes til Pointer CRM hver natt.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Er bedrift | ⇄ | |
| Firmanavn | ⇄ | |
| Fornavn | ⇄ | |
| Etternavn | ⇄ | |
| Organisasjonsnummer | ⇄ | |
| E-post | ⇄ | |
| Telefon | ⇄ | |
| Mobil | ⇄ | |
| Fakturaepost | ⇄ | |
| Arkivert | ⇄ | Arkiverte kunder deaktiveres i Telaris, og aktiveres igjen hvis arkiveringen oppheves. |
| Kundenummer | ⇄ | Tildeles av Telaris og lagres i Pointer CRM. |
| Adresse | ⇄ | |
| Fakturaadresse | ⇄ | Sendes kun for bedriftskunder. For privatkunder bruker Telaris kundens adresse ved fakturering. |
| Leveringsadresse | ⇄ |
Salgsordre
Ordre som opprettes i Pointer CRM og overføres til Telaris for behandling og fakturering.
Ordren sendes fra Pointer CRM til Telaris én gang. Deretter er det kun ordrestatus og ordrenummer som oppdateres tilbake i Pointer CRM - fortløpende når Telaris varsler om en endring, og i tillegg ved en full kontroll hver natt. Ordre som opprettes direkte i Telaris hentes ikke til Pointer CRM.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Kunde | → | Er kunden ikke overført til Telaris ennå, overføres den automatisk sammen med ordren. |
| Fakturakunde | → | Sendes bare når fakturakunden er en annen enn kunden. |
| Kundekontakt | → | Overføres via kontaktpersonens e-postadresse. |
| Ordredato | → | |
| Planlagt leveringsdato | → | |
| Vår referanse | → | |
| Deres referanse | → | |
| Fakturakommentar | → | |
| Valuta | → | |
| Leveringsadresse | → | |
| Ordrelinjer | → | Se eget avsnitt om ordrelinjer lenger ned. |
| Ordrestatus | ← | Se eget avsnitt om ordrestatus lenger ned. |
| Ordrenummer i Telaris | ← |
Ordrelinjer
Hver salgsordre kan ha flere ordrelinjer. Følgende overføres per linje fra Pointer CRM til Telaris:
- Produkt (kobles til tilsvarende produkt i Telaris via produktnummeret)
- Antall
- Pris eks. mva
- Rabatt (%)
- Beskrivelse
MVA sendes ikke - Telaris beregner den selv ut fra produktet. Slettede linjer overføres ikke. Alle produkter på ordren må finnes i Telaris; hvis ikke, blir ordren ikke overført, og feilen vises på ordren i Pointer CRM.
Ordrestatus
Når ordren er overført, kan den ikke lenger endres fra Pointer CRM - videre behandling skjer i Telaris. Ordrestatusen i Pointer CRM oppdateres ut fra ordrens fase i Telaris:
- Fakturert i Telaris: ordren avsluttes som fullført i Pointer CRM.
- Kansellert eller slettet i Telaris: ordren avsluttes som slettet i Pointer CRM.
- Alle andre faser (åpen, godkjent, klar til fakturering, delvis fakturert): ordren står som åpen i Pointer CRM.
⇄ synkroniseres begge veier · → sendes kun fra Pointer CRM til Telaris · ← sendes kun fra Telaris til Pointer CRM