Pointer Visma Enterprise Integration: Oversikt over integrasjonen
Denne integrasjonen overfører salgsordre fra Pointer CRM til Visma Enterprise for fakturering, og henter produkter og priser fra Visma Enterprise til Pointer CRM, slik at ordre alltid bygges på de samme produktene som brukes i faktureringen. I tillegg kan fakturerte ordre krediteres direkte fra Pointer CRM.
Generert automatisk fra integrasjonens kildekode (versjon da7045a) — gjenspeiler alltid det som faktisk er satt i drift, ikke et øyeblikksbilde som kan bli utdatert.
Hvordan dataflyten fungerer
Når dukker endringer opp på den andre siden?
Salgsordre sendes fortløpende fra Pointer CRM til Visma Enterprise, og dukker som regel opp i løpet av sekunder til noen minutter. En ordre overføres én gang - endringer som gjøres i Pointer CRM etter at ordren er sendt, oppdateres ikke i Visma Enterprise. Produkter hentes fra Visma Enterprise til Pointer CRM hvert 30. minutt, slik at endringer normalt vises i Pointer CRM innen en halvtime; produkter som endres i Pointer CRM sendes ikke tilbake til Visma Enterprise.
Hva holdes synkronisert
Produkter
Produkter (varer) og priser brukt ved ordre og fakturering.
Hentes fra Visma Enterprise til Pointer CRM. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Visma Enterprise for denne datatypen.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Navn | ← | |
| Artikkelnummer | ← | |
| MVA-gruppe | ← | Kobles til tilsvarende MVA-gruppe i Pointer CRM via MVA-koden. |
| Utsalgspris | ← | |
| Sperret | ← |
Salgsordre
Ordre som sendes til Visma Enterprise for fakturering.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Ordrereferanse | → | Ordrens referanse fra Pointer CRM, brukes som ordrenummer i Visma Enterprise. |
| Kunde | → | Kundenummer, navn, land, fakturaadresse, mobiltelefon og e-post sendes med ordren. Kundenummeret er kundens eksisterende nummer i Visma Enterprise, eller organisasjonsnummeret dersom kunden ikke er koblet fra før. |
| Ordrelinjer | → | Se eget avsnitt om ordrelinjer lenger ned. |
Ordrelinjer
Hver salgsordre kan ha flere ordrelinjer. Følgende overføres per linje til Visma Enterprise:
- Produkt (artikkelnummer - kobles til tilsvarende produkt i Visma Enterprise)
- Antall
- Enhetspris
- Beløp eks. mva
- Deres referanse (hentes fra ordrens fakturakommentar, forkortet til maks 40 tegn)
- Et løpenummer per linje, som brukes til å koble linjen til riktig fakturalinje ved senere kreditering
Ordrelinjer sendes kun fra Pointer CRM til Visma Enterprise, i tråd med resten av salgsordren.
Kreditering
Integrasjonen kan kreditere en ordre som allerede er fakturert i Visma Enterprise. Når en ordre markeres for kreditering i Pointer CRM, finner integrasjonen fakturaen som hører til ordren i Visma Enterprise og oppretter en kreditnota for det som gjenstår å kreditere på hver fakturalinje (fakturert beløp minus det som eventuelt allerede er kreditert). Krediteringen skjer fortløpende, på samme måte som overføringen av salgsordre. Dette er en egen, skreddersydd funksjon utenfor den vanlige synkroniseringen av datatyper beskrevet over.
⇄ synkroniseres begge veier · → sendes kun fra Pointer CRM til Visma Enterprise · ← sendes kun fra Visma Enterprise til Pointer CRM