Pointer Rackbeat Integration: Oversikt over integrasjonen
Denne integrasjonen holder kunder, leverandører, kontaktpersoner og salgsordre synkronisert mellom Pointer CRM og lagerstyringssystemet Rackbeat, og henter i tillegg ansatte og produkter fra Rackbeat, slik at dere slipper å registrere de samme opplysningene to steder.
Generert automatisk fra integrasjonens kildekode (versjon e83c6a1) — gjenspeiler alltid det som faktisk er satt i drift, ikke et øyeblikksbilde som kan bli utdatert.
Hvordan dataflyten fungerer
Når dukker endringer opp på den andre siden?
Opplysninger hentes fra Rackbeat til Pointer CRM. Endringer i kunder, leverandører, kontaktpersoner og produkter sendes fortløpende fra Rackbeat via webhook og dukker som regel opp i Pointer CRM i løpet av sekunder til noen minutter. I tillegg kjøres det en full oppdatering hver natt, som en ekstra sikkerhet mot at noe skulle falle mellom to stoler. Ansatte, kunde- og leverandørgrupper og salgsordre oppdateres kun ved denne nattlige kjøringen. Fra Pointer CRM sendes endringer i kunder, leverandører og kontaktpersoner fortløpende til Rackbeat, og salgsordre sendes når de overføres. Nye kunder opprettes i Rackbeat sammen med den første ordren som overføres for dem. Ansatte og produkter vedlikeholdes kun i Rackbeat.
Hva holdes synkronisert
Kunder
Kundedata: kontaktinformasjon, adresser, organisasjonsopplysninger og hvilken kundegruppe kunden tilhører.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Firmanavn | ⇄ | |
| Fornavn | ← | |
| Etternavn | ← | |
| E-post | ⇄ | |
| Fakturaepost | ⇄ | |
| Telefon | ⇄ | |
| GLN (globalt lokasjonsnummer) | ⇄ | Brukes for e-fakturaruting. |
| Leveringsbetingelser | ⇄ | |
| Betalingsbetingelser | ⇄ | |
| MVA-sone | ⇄ | Om kunden er innenlands, i EU eller utenfor EU, slik Rackbeat beregner mva. |
| Språk | ⇄ | |
| Valuta | ⇄ | |
| Kundegruppe | → | |
| Organisasjonsnummer | ⇄ | |
| Er bedrift | ← | |
| Land | ⇄ | |
| Adresse | ← | |
| Fakturaadresse | ⇄ | |
| Leveringsadresse | ⇄ | |
| Arkivert | ⇄ | Kunder som er sperret i Rackbeat arkiveres i Pointer CRM. |
Leverandører
Leverandørdata: kontaktinformasjon, adresser, organisasjonsopplysninger og hvilken leverandørgruppe leverandøren tilhører.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Navn | ⇄ | |
| Organisasjonsnummer | ⇄ | |
| E-post | ⇄ | |
| Telefon | ⇄ | |
| Adresse | ← | |
| Leveringsbetingelser | ⇄ | |
| Betalingsbetingelser | ⇄ | |
| MVA-sone | ⇄ | Om leverandøren er innenlands, i EU eller utenfor EU, slik Rackbeat beregner mva. |
| Språk | ⇄ | |
| Valuta | ⇄ | |
| Leverandørgruppe | → |
Ansatte
Ansatte registrert i Rackbeat.
Hentes fra Rackbeat til Pointer CRM ved den nattlige oppdateringen, slik at endringer normalt vises i Pointer CRM dagen etter. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Rackbeat.
| Felt | Synkronisert |
|---|---|
| Fornavn | ← |
| Etternavn | ← |
| E-post | ← |
| Mobiltelefon | ← |
| Stilling/rolle | ← |
Produkter
Produkter og priser fra Rackbeat.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Artikkelnummer | ← | |
| GTIN | ← | Globalt varenummer (strekkode). |
| Navn | ← | |
| Utsalgspris | ← | |
| Innkjøpspris | ← | |
| Sperret | ← |
Strukturprodukter
Sammensatte produkter (stykklister) fra Rackbeat. De vises som vanlige produkter i Pointer CRM; komponentene holdes kun i Rackbeat.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Artikkelnummer | ← | |
| GTIN | ← | Globalt varenummer (strekkode). |
| Navn | ← | |
| Utsalgspris | ← | |
| Innkjøpspris | ← | Beregnes av Rackbeat ut fra komponentenes kostpris. |
| Sperret | ← |
Salgsordre
Salgsordre som overføres fra Pointer CRM til Rackbeat, og ordre registrert i Rackbeat.
En ordre sendes fra Pointer CRM til Rackbeat når den overføres; senere endringer i Pointer CRM sendes ikke. Ordre fra Rackbeat hentes til Pointer CRM ved den nattlige oppdateringen, slik at nye og endrede ordre normalt vises i Pointer CRM dagen etter.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Kommentar | ⇄ | |
| Valuta | ⇄ | |
| Ordredato | ⇄ | |
| Kunde | ⇄ | |
| Leveringsadresse | ⇄ | |
| Fakturaadresse | ⇄ | |
| Ordrelinjer | ⇄ | Se eget avsnitt om ordrelinjer lenger ned. |
| Kansellert | ⇄ | Settes når ordren er kansellert i Rackbeat. |
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner tilknyttet kunder og leverandører.
Synkroniseres fortløpende begge veier. Fra Rackbeat skjer det via webhook, også når en kontaktperson slettes i Rackbeat; det finnes ingen nattlig oppdatering for kontaktpersoner.
| Felt | Synkronisert | Merknader |
|---|---|---|
| Kunde | ← | Kunden kontaktpersonen tilhører. |
| Leverandør | ← | Leverandøren kontaktpersonen tilhører. |
| Fornavn | ← | |
| Etternavn | ← | |
| E-post | ⇄ | |
| Telefon | ⇄ | |
| Stilling/rolle | ⇄ |
Kundegrupper
Kundegrupper brukt til å gruppere kunder.
Hentes fra Rackbeat til Pointer CRM ved den nattlige oppdateringen. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Rackbeat.
| Felt | Synkronisert |
|---|---|
| Navn | ← |
Leverandørgrupper
Leverandørgrupper brukt til å gruppere leverandører.
Hentes fra Rackbeat til Pointer CRM ved den nattlige oppdateringen. Endringer gjort direkte i Pointer CRM sendes ikke til Rackbeat.
| Felt | Synkronisert |
|---|---|
| Navn | ← |
Ordrelinjer
Hver salgsordre kan ha flere ordrelinjer. Følgende hentes fra Rackbeat per linje:
- Varenummer (kobles til tilsvarende produkt i Pointer CRM)
- Beskrivelse
- Antall
- Pris
- Rabatt (%)
- MVA-sats (%)
Ordrelinjer hentes kun fra Rackbeat til Pointer CRM, i tråd med resten av salgsordren.
⇄ synkroniseres begge veier · → sendes kun fra Pointer CRM til Rackbeat · ← sendes kun fra Rackbeat til Pointer CRM